C’est l’automne sur l’île de Noé, et grand-mère vient lui rendre visite. Un soir de tempête, Noé n’arrive pas à dormir. Sa grand-mère décide alors de lui raconter une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille qui habitait sur une île, elle aussi, et qui était amie avec une baleine. La baleine revenait chaque été, mais un jour elle ne revint pas…